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如何增加股权融资的成功率?

作者:招财猫财务管理税收筹划 浏览: 发表时间:2021-09-24 11:01:16 来源:招金猫企业管理公众号

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如何增加股权融资的成功率?

       这段时间,有几个客户朋友,让我出个方案,帮助企业做股权融资。

       我的建议是先进行财务规范,再设计股权架构,然后编制商业计划书招募投资人。

       融资之前先做财务规范的目的,是为了保证财务数据公开、透明,防止舞弊,规避经营风险,让投资人放心。

      再梳理股权结构。建议企业由一个股东绝对控股icon,股权占比67%以上。如果原始持股比例达不到要求,建议通过转让股份或代持股份等方式调整一下。这样企业中就有一方能说了算,不至于内耗。

      然后做商业计划书。商业计划书相当于企业的广告,要有吸引力。让投资人宁愿犯错,也不愿错过。


      商业计划书一般包括公司产品、市场前景、产品优势,商业模式,竞争对手,团队成员,盈利预测,融资额度,资金使用等。



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       建议首先介绍公司的产品。重点展现该产品解决了什么样的市场需求。未来的市场规模有多大?市场竞争对手有哪些,自己的产品有什么优势,凭什么可以在市场竞争中胜出。

     其次介绍团队。投资界有句话,“投资即是投人”。因为一般来说,之前成功的人今后成功的概率更大。如果CEO过往有成功经验,管理层是各个领域的专家,对于投资人还是很有吸引力的。

      第三介绍经营数据。重点介绍两个关键点,一个是营收的增长,另一个是盈利情况。如果企业还没有开始盈利,但是营收增长比较快,那么就重点介绍业绩增长的速度。如果经济形势好的话,营业收入的增长具有很强的吸引力。

       另一个关键点是盈利情况。对于投资者来说,最终的目的还是要盈利。如果企业已经开始盈利,就重点介绍企业的盈利情况。如果目前公司还没有盈利,那么需要做出企业的盈利预测,让投资人了解到投资之后的盈利情况。在此说一点盈利预测,一定要实事求是,不能过分夸张,因为每一行业都有同行数据,太脱离实际,会让投资人觉得这个团队不靠谱。

      第四是融资额度。需要写清楚本轮融资的额度以及释放的股份。这里涉及到对企业进行估值。估值方法有两类,一类是相对估值方法,主要采用乘数方法,如P/E估值法、P/B估值法、EV/EBITDA估值法、PEG估值法、市销率估值法等;

       另一类是绝对估值方法,主要采用折现方法,如股利贴现模型、自由现金流icon模型等。

       企业可采用适合自己企业的估值方法。

       第五是资金的使用。需要罗列出本次融资的用途。资金的使用计划与融资的额度一般是相等的,通过这个资金使用计划,可以让投资人了解到公司的发展节奏及战略方向,增强投资人对企业的信心。


       做完商业计划书以后,可以发送给潜在投资人,也可以约到公司演讲。给投资人讲解商业计划书时,最好在30分钟以内讲完,言简意赅,信心满满,对于投资人提出的任何问题都能对答如流,这样成功的可能性就更大了。



如何增加股权融资的成功率?
这段时间,有几个客户朋友,让我出个方案,帮助企业做股权融资。
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